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2022年楼市增长乏力，销售下滑明显，部分房企下调了销售目标，但仍未能达成目标。
前100房企权益销售金额同比减少45.1%。
头部房企的销售景气程度高于其他企业，与前100房企平均水平相比，前20房企销售下滑幅度减少了23.5个百分点。
土地市场方面，热度下降、成交下行。
就企业拿地情况来看，2022年在公开市场上积极拿地的民企较少，大多为央国企和地方城投企业。
企业论衡
观点指数发布的“2022年1-12月房地产企业销售表现”研究成果显示，前100房企实现权益总销售金额5.02万亿元，累计增速较1-11月收窄1.3个百分点。
数据来源：观点指数统计及整理
观察2022年房企权益销售区间分布情况，13家房企突破千亿门槛，比2021年减少14家。
权益销售规模超过3000亿元的企业有2家，与2021年相比减少4家。权益销售位于2000-3000亿元的房企数量为3家，与2021年相比减少1家。
数据来源：观点指数统计及整理
另外，权益销售金额处于100-500亿元之间的房企数量，较上年增加15家；权益销售金额位于100亿元以下的房企亦增加了15家。
年中、“金九银十”等节点促销可在短期内提升销售，但难以获得长期成效。在新发展模式和调整下，行业规模下降是不可避免的趋势，房企需要提升管理能力和投资分析能力，以适应行业形势的变化。
从头部房企来看，1-12月，前20房企实现权益销售金额30095亿元，同比下降30.7%。
其中，前三的房企碧桂园、保利发展和万科同比分别下降37.7%、15.6%和33.1%。
12月前20房企实现权益销售金额3319亿元，同比下降21.6%，环比上升32.7%。
数据来源：观点指数统计及整理
销售均价方面，12月前100房企录得总销售面积4671万平方米，销售均价为1.63万元/平方米，环比下降1.5%，同比上升11.3%。
在促销售和抓回款的同时，交付亦成为行业2022年的任务重心之一。
房企也积极公布交付数据，根据公布的信息，2022年碧桂园将交付约73万套房源；亦有房企在年关之际提前交楼，维护企业信誉。
土地观察
土地成交腰斩，前11月土地成交7591亿元
根据国家统计局发布的数据，1-11月全国土地成交价款7591亿元，同比下降47.7%，降幅较1-10月扩大0.8个百分点；11月单月土地成交价款1530亿元，同比下降50.8%，环比上升47.6%。
数据来源：国家统计局、观点指数整理
另外，尽管下半年土地成交缓慢抬升，但失速依然明显，7月、8月、9月、10月同比增速分别为-33.4%、-41%、-55.4%、-59.9%；7-8月跌幅放缓的主要原因在于上年同期土地出让规则调整，土地成交规模较小。
数据来源：观点指数整理
对比22个重点城市的情况，截止到12月25日，集中供地成交总额高于2021年的城市只有上海、合肥、成都、无锡和长沙，而长春、沈阳同比跌幅则超过80%。
分区域看，以上海、杭州为代表的长三角城市收金更高，而华中地区和东北地区城市表现则相对较弱。
1-11月，全国土地购置面积8455万平方米，同比下降53.8%；11月单月土地购置面积1023万平方米，同比下降58.5%，环比上升4%。前11月土地购置面积同比降幅继续扩大。
数据来源：国家统计局、观点指数整理
具体到22个集中供地重点城市，由于集中供地规则在不同城市的落实过程中呈现分化，2022年各城的供地进度不一。
其中，长春、沈阳年内仅举行两批次集中供地，截止12月25日，完成三次集中供地的城市有5个，完成四次集中供地的城市有11个，包括4个一线城市，完成五次集中供地的城市有4个。
数据来源：国家统计局、观点指数整理
由于2022年参与集中供地房企仍以央国企和地方城投企业为主，土地供应端针对性作出调整，包括适当调整土地出让价格，允许以银行保函作为参拍保证金等，保护企业的参与意愿，维持土地市场的平稳发展。
具体来看，一线城市集中供地较为平稳。同时，第四批集中供地中广州、深圳推出的政策性住房用地吸引众多房企参拍，政策性住房用地通常地块面积小、起拍总价低，对成交总额的贡献不大，但对于丰富住房供应的类型具有重要意义。
值得注意的是，地块底价成交是2022年集中供地中贯穿全年的现象。据观点指数统计，首批集中供地全部地块零溢价出让的城市有2个，为长春及沈阳；第二批次城市名单扩展到4个，新增了天津和郑州；第三批地块零溢价出让的城市则有无锡、济南、长沙、郑州和武汉；已结束第四批集中供地的15个城市中，无锡、苏州、南京和福州均为零溢价成交。
分时段来看，一线城市集中供地高峰主要是7-8月的第二批次和9-10月的第三批次，土地成交总价和溢价率都相对较高。
另外，第四批次供地各城挂牌土地体量均出现下降，但土地质量并未下降，如北京挂牌3宗朝阳区地块均以封顶价成交；广州亦抛出了天河区、海珠区的三个地块。
就企业拿地情况来看，2022年在公开市场拿地积极的房企中，民企主要是滨江集团和龙湖集团；其余企业大多为央国企和地方城投企业。
以全口径销售金额和全口径新增土储金额计算，截至11月末，多数房企拿地销售比均在40%以内，其中保利发展、中海地产、华润置地和建发房产拿地销售比接近40%。
来源：观点指数
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